三雄極光首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告

發(fā)布時間：

2017-02-27

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券股份有限公司特別提示廣東三雄極光照明股份有限公司(以下簡稱三雄極光、發(fā)行人或公司)根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法(證監(jiān)會令[第121號])(以下簡稱管理辦法)、首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法(證監(jiān)會令[第123號])、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定(證監(jiān)會公告[2014]11號)、首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范(中證協(xié)發(fā)[2016]7號)(以下簡稱業(yè)務(wù)規(guī)范)、首次公開發(fā)行股票配售細則(中證協(xié)發(fā)[2016]7號)和首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則(中證協(xié)發(fā)[2016]7號)(以下簡稱管理細則)等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。

　　本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所(以下簡稱深交所)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱中國結(jié)算深圳分公司)登記結(jié)算平臺進行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2016年1月修訂)(深證上[2016]3號)。

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：

　　1、投資者在2017年3月7日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2017年3月7日(T日)，其中，網(wǎng)下申購時

　　間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

　　2、網(wǎng)下投資者報價后，發(fā)行人和主承銷商將剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%(當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低于10%)。

　　3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

　　4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告(以下簡稱網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告)，于2017年3月9日(T2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告(以下簡稱網(wǎng)上中簽結(jié)果公告)履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年3月9日(T2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

　　5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見十一、中止發(fā)行情況。

　　6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。